История о князе Яславе, который стал править Ростовом после смерти отца, и его брате Подгоре. Князь Яслав вступил в супружество с княжной Муромой по имени Всемилой-Бикань, что привело к кровавым братоубийствам. Мать княгини Всемилы была злая волшебница, которая воздвигла великолепный терем в лесу близ реки Ухтомы.